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中国造纸工业应实现转型,并取得突破

时间:2014-06-17来源:银河证券

摘要:改革开放以来,在国民经济快速发展的带动下,造纸产业取得了长足的发展。2007年,造纸行业实现产需基本平衡的历史性突破,一举解决了长期以来依赖进口的难题。
  改革开放以来,在国民经济快速发展的带动下,造产业取得了长足的发展。2007年,造纸行业实现产需基本平衡的历史性突破,一举解决了长期以来依赖进口的难题。目前我国已成为全球纸和纸板最大生产国。与此同时,造纸工业也开始由数量主导型进入上质量、上档次、上水平的新的发展阶段。新阶段有两个显着的标志。一是中国已经进入世界造纸先进大国的行列。中国造纸行业纸及纸板产量已连续多年位居世界首位。经过“十五”、“十一五”十年发展,新增产能6000万吨左右,已具有国际先进水平的化学木浆年产150万吨生产线、20万吨/年竹浆生产线、30万吨/年化机浆生产线、50万吨/年OCC废纸浆生产线、20万吨/年废纸脱墨浆生产线,以及具有世界先进水平的新闻、文化、铜板纸机等。目前在技术装备水平上,具有世界先进水平的达40%,国际一般、国内先进水平的30%。新闻纸、高档文化纸、包装纸等产品质量已达世界先进水平。虽然我们进入了世界造纸先进大国行列,但发展还不平衡,与国外造纸强国相比还有较大差距。二是造纸行业已经进入到低消耗、低污染、低排放的快车道。“十一五”期间,中国造纸行业已实现了增产减污的目标。造纸行业污染大户的负面影响得到较大改善。进入“十二五”造纸工业正大力推进绿色、低碳、循环发展,为实现环境友好型战略目标而努力。同时努力降低水耗、实施污染控制,确保化学需氧量CODcr、五日生化需氧量BOD5、氨氮等全面达标,绿色纸业的战略目标正稳步推进。当前,在金融危机的影响下,造纸工业正面临着严峻的挑战。生产经营出现较大的困难,产品销售价格有较大幅度下降。2012年纸及纸板产量增长3.09%,为“十五”以来生产增速最低的一年。而“十五”和“十一五”期间平均增速为10%-13%。由此看出造纸行业增速出现较大回落。与此同时经济效益大幅回落。2012年,纸和纸板的利润同比仅增长3.61%,造纸和纸制品的亏损总额增加33.44%,纸和纸板应收账款上升将近9.46%,应该说,造纸行业正经历着严峻的考验。出现这种情况,原因是多方面的。除全球金融危机的影响外,造纸工业产需阶段性双重失衡是一个重要原因。造纸行业虽然在整体上产需基本平衡,但个别纸种产能过剩、饱和及需求不足是造纸行业面临的突出问题。2012年我国外贸出口增速为7.9%,增幅同比下降10个百分点以上,外贸出口的下降导致对纸包装制品的需求大幅下降,这对纸和纸板作为间接出口产品带来较大影响。初步测算出口包装中纸及纸板用量每年超过2000万吨,2012年全国纸制品产量中,包装纸箱的产量同比下降1.64%。这是造纸行业需求下降的重要原因。另一方面,经过10多年的快速发展,造纸行业在成功解决市场供应短缺这一历史难题后,多个纸种又出现了阶段性产能饱和与过剩,在市场需求下降时,出现竞相降价和过度竞争,初步了解平均吨纸降价600—1200元,这是效益下降的重要原因。此外企业负债率高、财务费用高以及能源、人工成本上升,导致效益大幅下降。
  国际金融危机已进入第五个年头,目前全球经济需求不足、增长乏力。受此影响,我国经济下行压力加大、出口大幅下降,比较经济优势不断弱化,潜在经济增长预期下降,资源、环境、能源约束日趋增强。这些问题的出现,除国际金融危机这一诱发因素外,更重要的是要看到我国经济面临的深层次问题,迫切要求加快宏观经济面的深刻调整。当前我国制造业普遍存在产能饱和过剩,存在供需双重失衡的风险。一方面低水平供给能力严重过剩,大大压缩了规模扩张的空间。另一方面有效供给和有效需求不足问题突出,而技术进步和创新能力不强又制约了这一问题的解决。国际金融危机加快了我国经济由高速增长期向次高速或者是中速缓行期转变的进程。我国经济进入中速增长转型期,这是我国成为世界第二大经济体、人均国民收入超过5000美元进入中等收入国家行列后,是跨越学术界称为中等收入陷阱必然要经历的阶段。也是我国经济在经历快速发展后进行经济大调整的必然。
    在由高速增长期进入中速增长缓行期的战略转型中,需要在以下几个方面实现转型,并取得突破。
第一是由速度效益型向质量效益型的转变。在进入增长转型期后,迫切要求加快实现由速度效益型向质量效益型的转型。在造纸行业增长速度降为4%左右之后,行业效益大幅度下降,充分说明这个转型的重要。也充分说明靠量的增加和扩能发展的老路已难以持续。这个转变,实质是从量到质的转变,要从数量主导型,转到上质量、上水平、上档次上来。第二是由低端化向高端化转变。在造纸行业中,应该说,产品结构不合理的现象还是比较严重的。从比例上看,中低档产品的比例过高,而亟需的一些高端产品现在还不能提供。特别是作为新材料的各种新型特种功能用纸,现在基本上还大量依赖进口。在未来材料革命中,纸作为重要载体,通过技术手段,赋予更多功能化作用,发展前景广,技术含量高,是造纸行业一个重要的发展领域,是产品高端化的重要方向。第三是从主要依赖引进、招商、模仿为主的发展模式向创新驱动发展转变。当前全国造纸行业正面临转型升级、优化结构的新形势,正面对日益增强的资源、环境、能源约束。因此必须依靠技术进步,要坚定不移走科技创新驱动发展之路。造纸企业已进入以创新为核心的发展阶段。第四是从传统生产型模式向生产服务型转变。也可以说是工业经济向服务经济转型,这是一个渐进的过程。这个转型要求我们要加快从单纯生产型企业向生产服务型企业转变,实现双轮驱动发展,进一步延伸产业链。第五是由外需经济向内需经济转变。随着外需增长趋缓,必须进一步扩大内需,中国作为经济大国,不可能走亚洲四小龙外向型经济发展的路子,必须立足内需,发挥经济内生动力作用,这样才能确保健康、持续发展。
  实现这些转型是中国经济进入增速转型期的必然要求。也是转变发展方式,优化结构调整的重要内容。是必须引起我们高度重视并认真努力去实现的重大而艰巨的任务。
  当前,我国造纸工业正进入承上启下、创新驱动发展的主要战略转型期,也是加快转变发展方式、加快结构调整、加快产业升级、提升发展质量和效益、推进现代产业体系建设的关键时期。目前,造纸行业正面临增速减缓、要素成本不断上升,资源、环境、能源约束不断增强等新情况、新困难,在这种情况下,如何确保造纸行业健康发展、稳定发展,如何进一步提高发展质量和效益,是我们必须要下力气认真解决的问题,借此机会讲几点问题:
  一、必须切实加快转变发展方式和优化结构调整
  我国造纸工业经过“十五”、“十一五”的发展,已成功进入世界造纸先进大国行列,其产量已连续多年位居世界首位。这主要得益依靠大规模投资,迅速扩大产能以满足短缺的市场需求来实现的。初步统计,这期间全国新增产能达6000万吨。随着造纸行业产需基本平衡这一目标的实现,造纸工业已进入上质量、上水平、调结构的新阶段,增长速度已从过去超常规发展进入理性增长期,也就是中速缓行期。国家统计局快报显示,2012年纸和纸板产量仅增长3.09%,虽然这一速度主要由于国际金融危机影响所致,具有阶段性特点,但也应看到有造纸行业本身深层次问题的影响因素。但这一速度也是与造纸行业“十二五”规划预测的增长目标4.6%相接近的。“十二五”预测的目标是基于造纸行业实现产需平衡后,结构调整任务重的情况下提出的,充分考虑到基数大、起点高、资源、环境约束增强等因素,这个目标不仅是量的增加,更是高质量、高水平、高难度的目标,这是造纸行业在高速度大发展后进行大调整的必然。从2011年和2012年实际情况看,这个目标大致还是符合实际的。因此我们对造纸行业进入增速减缓期要有充分认识。
 
中央经济工作会议上,习近平总书记在分析国际经济形势时指出:世界经济低速增长态势仍将继续,主要经济体总需求仍然疲弱。因此世界经济衰退可能持续较长时间,对此我们必须有充分的思想准备,对于希望快速走出全球经济危机影响,重回过去高速发展轨道的想法显然是不现实的。当前迫切要求造纸行业加快转变发展方式,加快优化结构调整,加快转型升级,进一步转变发展思路。要充分认识到过去长期依靠高投入、高消耗、低成本的增长模式已不可持续。要加快从资源消耗型向全生产要素集约利用型转变,要从依靠扩大投资和规模扩张转向依靠技术进步、创新和要素升级上来。要紧紧抓住全要素生产率的提高这个核心,培育新的竞争优势。
  二、面对高成本时代的到来,造纸工业必须进一步提升产业链价值,提高产出水平。
  造纸工业作为传统制造业,其原料在成本中超过50%的较大比重,制造加工深度不高、增值不大。当前生产要素成本不断增加,特别是人力资本大幅上升,导致造纸行业盈利水平不断下降。为避免陷入微利和低利困境,必须把提高全要素生产效率和提升产业链价值作为主攻方向。全要素生产率包括劳动生产率、资金利用率、能源效率、资源利用率、投入产出率、“人才红利”等,过去我们比较重视劳动生产率的提高,更多的是通过引进先进大型设备,通过扩大产量来提高劳动生产率,提高竞争力。这被实践证明是一条成功的路子。但随着产能饱和与过剩,规模扩张空间已被大大压缩,简单扩能的路子已经行不通了。受消费需求不足的影响,成本增加通过涨价转移出去的路子也行不通了。因此必须下功夫全面提升全要素生产率和集约利用水平,提高全要素效率对纸业发展质量和效益的贡献率。通过技术进步和精心管理,提升传统造纸行业产出水平,进一步提高增加值。从造纸工业实际看,应抓好资源高效、高质利用,开发高附加值产品,高效利用水、汽、废弃物等,大力推进循环发展,提升产业链价值,提高产出水平。提高附加值。美国2010年林纸产业技术路线图提出要将纸厂变成生物精炼厂,产品从传统的纸浆、纸、纸制品到生物质化学品和生物质能源。其核心是原料的增值,塑造生物质向产品转换的产业增值链。我国制浆造纸造纸企业因原料等原因产业链较短,但我国造纸工业在高效利用原料、废弃物、废气等方面潜力巨大,因此要下大力气依靠技术进步、精心管理、全面提高全要素效率,不断提高纸厂的产出水平,提高“非纸”产出,以此来化解高成本压力。
  三、面对资源、能源、环境日益增强的约束,必须大力依靠技术进步,降低单位产品投入,提高投入产出率。
  要抓好节能减排,降低消耗水平,从源头做好减量化工作,使各项消耗尽快达到世界先进水平。特别要大力降低水耗。不少纸厂吨纸耗水量很大,而造纸污染排放标准是刚性、约束性的,为实现达标,不得不在落后装备耗水量大的情况下,也就是污染负荷大的情况下进行环保设施投资,造成污水处理设施投资巨大,同时加大了运行成本。因此降低水耗既是降低成本的重要措施,更是减轻污水处理负荷的有效办法。既可大大节约废水处理设施的投资,也可大大降低成本。同时要充分利用黑液、废渣、污泥厌氧发酵产生的沼气,大力发展生物质能源,提高能源自给率,降低化石能源消耗,以保护环境及降低能源成本支出。
  四、面对造纸行业资金密集、企业负债率高、财务成本过高的现状,要大力优化资本结构、化解财务成本压力。
  目前不少造纸企业财务成本占总成本比例已上升到20%左右,已严重影响企业盈利水平,很多企业难以为继。除大力实施资产重组外,还应从传统单纯产品生产模式向生产服务型转变,实现双轮驱动。使资本密集型传统制造业与生产服务型产业相配套,延伸产业链,这是我国进入工业化中后期和城市化进入高速发展阶段后对传统制造业的必然要求。
  当前造纸工业生产经营遇到一些困难,既有一些外部的因素的影响,也有行业自身发展中必须大力解决的问题。但造纸工业在国民经济中重要地位并没有也不会改变,造纸行业特有的较高需求弹性系数将会使其与国民经济继续保持同步增长的趋势将是长期和稳定的。造纸行业一定要坚定信心,在进入中速增长缓行期后,要以提高发展质量和效益为中心,深化改革,加快转方式、调结构,大力依靠技术进步和科技创新,攻坚克难,促进造纸工业持续健康发展,为实现造纸强国目标而努力奋斗。

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